Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая много лет назад оставила её и присоединилась к местной секте. По мере погружения в необычный и загадочный мир этой страны, героиня начинает терять грань между реальностью и иллюзией. Всё вокруг начинает казаться ей частью большого спектакля: маски, куклы и песни, которые она видит на улицах маленького города, становятся похожими на реквизит её родного театра в Санкт-Петербурге. Это путешествие превращается в испытание для её собственного восприятия и понимания реальности, где каждый новый день ставит под сомнение её представления о том, где она находится и что является частью её жизни, а что — лишь театральной постановкой.