После неожиданной встречи с вампиром братья Шиловы, Сергей и Алексей, обнаруживают в себе необычные способности. Они выясняют, что в одном из зданий их города, принадлежащем научно-исследовательскому институту, скрыт портал, который служит входом в мир темных существ. Этот портал является причиной того, что оборотни, ведьмы, русалки и другие существа из параллельного мира появляются в их мире. За порядком в этом необычном соседстве следит тайная организация под названием «Граница миров». Она занимается тем, что контролирует активность и передвижения пришельцев из другого измерения, стараясь предотвратить любые конфликты или нежелательные влияния на мир людей. Сергей и Алексей, осознав свою новую роль и возможности, начинают активно участвовать в жизни этой организации, постепенно погружаясь в новую для себя реальность, где грань между мирами становится все более размытой.