Осень 1989 года ознаменовалась началом крушения великой Советской империи. Структуры власти и дипломатические связи не выдерживают напряжения, предвещая неизбежные изменения. В это тревожное время капитан Нечаев, несмотря на последний неудачный рейд, снова возвращается в действие. В Москве его коллега поручает ему следить за группой артистов из берлинского мьюзик-холла, которые могут передавать секретные сообщения американскому репортеру. Поначалу задание кажется простым, но вскоре оно перерастает в значительно большую операцию. Действие перемещается в Берлин, столицу ГДР, где разворачивается настоящая шпионская драма с участием разведывательных служб со всего мира. Каждый шаг Нечаева приближает его к центру международного конфликта, где сталкиваются интересы великих держав.